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又見(jiàn)大象起舞！

市值超2000億元的上汽集團(tuán)以漲停價(jià)開(kāi)盤；四大行集體走強(qiáng)，帶領(lǐng)銀行板塊大漲；中字頭大漲，中國(guó)建筑、中國(guó)中車、中國(guó)交建等個(gè)股大漲；地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵等板塊均大漲。

這背后的驅(qū)動(dòng)因素不單是高股息策略。破凈股，成為今天上午市場(chǎng)的主線。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至上午收盤，剔除ST股，市場(chǎng)可交易的破凈股數(shù)量為349只，其中，僅有8只個(gè)股下跌，其余個(gè)股均大漲，上漲個(gè)股數(shù)占比約為97.7%。數(shù)據(jù)還顯示，破凈股多數(shù)集中在銀行、房地產(chǎn)、基建等傳統(tǒng)行業(yè)。

市場(chǎng)再現(xiàn)蹺蹺板，藍(lán)籌板塊走強(qiáng)，TMT板塊則是全面回調(diào)，中國(guó)長(zhǎng)城、科大訊飛、豆神教育等個(gè)股大跌。

上午收盤，上證指數(shù)上漲1.24%，深證成指上漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%。

破凈股大漲

11月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》，《指引》要求上市公司以提高公司質(zhì)量為基礎(chǔ)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，并結(jié)合實(shí)際情況依法合規(guī)運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購(gòu)等方式，推動(dòng)上市公司投資價(jià)值合理反映上市公司質(zhì)量。

其中指出，長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計(jì)劃，并經(jīng)董事會(huì)審議后披露。估值提升計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體、可執(zhí)行，不得使用容易引起歧義或者誤導(dǎo)投資者的表述。長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)至少每年對(duì)估值提升計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后需要完善的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議后披露。此外，市凈率低于所在行業(yè)平均水平的長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)就估值提升計(jì)劃執(zhí)行情況在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明。

今天上午，破凈股大漲，其中銀行板塊漲勢(shì)顯著，鄭州銀行、青農(nóng)商行等個(gè)股漲停。目前銀行板塊中，民生銀行、貴陽(yáng)銀行、光大銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行等個(gè)股市凈率低于0.5。

東莞證券表示，銀行板塊處于全面破凈狀態(tài)，《指引》有望為銀行板塊帶來(lái)估值重塑的契機(jī)。此外，近期一系列旨在支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)發(fā)行特別國(guó)債助力國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本、推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升以及推出互換便利工具等增量金融政策，也對(duì)銀行板塊構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性利好。

中字頭股票上午表現(xiàn)活躍，中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑等破凈股集體大漲。

地產(chǎn)板塊上午也大漲，板塊內(nèi)破凈股集體上漲，其中，市凈率低于0.5的金融街、福星股份、綠地控股等個(gè)股漲停。對(duì)于地產(chǎn)板塊，華福證券表示，行業(yè)將經(jīng)歷從流動(dòng)性困境解除，至房?jī)r(jià)企穩(wěn)，最終周期修復(fù)的過(guò)程。個(gè)股方面，建議關(guān)注以下三條主線：PB（市凈率）邏輯演繹下的困境反轉(zhuǎn)類房企；保持拿地強(qiáng)度的龍頭房企；經(jīng)營(yíng)多元穩(wěn)健發(fā)展的地方國(guó)企。

TMT板塊回調(diào)

今天上午，TMT板塊集體回調(diào)，AI、華為概念、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前。

最近TMT板塊中，AI應(yīng)用端催化頻頻，相關(guān)個(gè)股上周持續(xù)活躍。

11月16日，月之暗面Kimi Chat宣布推出新一代數(shù)學(xué)推理模型k0-math。同時(shí)，Kimi探索版也通過(guò)運(yùn)用強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新了搜索體驗(yàn)，在意圖增強(qiáng)、信源分析和鏈?zhǔn)剿伎既笸评砟芰ι蠈?shí)現(xiàn)突破。

中信證券表示，展望2025年，科技產(chǎn)業(yè)的投資主線將繼續(xù)圍繞AI展開(kāi)。隨著大模型能力在多模態(tài)、邏輯推理等方面的持續(xù)進(jìn)步，AI將與千行百業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型深度結(jié)合，從算力基礎(chǔ)設(shè)施到終端應(yīng)用落地，持續(xù)驅(qū)動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)投資，推薦關(guān)注AI算力、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、AI終端三個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)。